巴菲特51轮减持美银套现108亿美元，2011年曾大手笔“抄底”
界面新闻记者 |
界面新闻修改 | 江怡曼
当地时间10月17日，据美国证券买卖委员会（SEC）发表的文件，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司（BERKSHIRE HATHAWAY INC，下称“伯克希尔”）持续大幅减持美国银行。
SEC文件显现，伯克希尔于10月15日别离以42.5223美元售出了837万股、以43.1891美元售出了32万股美国银行股票，共套现3.70亿美元。
图源：SEC
7月中旬至今套现108亿美元
界面新闻记者核算发现，7月17日至今，伯克希尔共进行了16轮买卖记载发表，算计51笔买卖，售出约2.67亿股美国银行股票，均匀每股作价40.62美元，套现金额高达108.87亿美元（约合人民币775亿元）。
多轮减持后，现在伯克希尔共持有美国银行7.66亿股，依照现在美国银行的总股本76.89亿股核算，持股占比为9.96%，减少至10%的要害门槛之下。此前减持中，持股占比也曾跌破10%，后因美国银行回购股票而使持股份额被推高至10%以上。
据了解，依据相关规定，若持股份额超越10%，需求在2个工作日内发表；若持股份额不超越10%，则无需赶快发表买卖，一般或许会等候数周，在每个季度陈述中发表。这意味着若持股份额持续少于10%，商场将无法敏捷知悉巴菲特的减持动作。
SEC数据显现，到本年二季度末，伯克希尔十大持仓别离为苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安达稳妥、达维塔保健。从公司类型看，科技、动力、医疗保健、金融等职业企业均占有座位。彼时伯克希尔持有10.33亿股美国银行股票，市值到达410.77亿美元，为伯克希尔的第二大仓位。
关于本轮减持，前海开源基金首席经济学家杨德龙提及，有人以为是美联储降息，或使美国银行赢利缩水；也有商场猜想巴菲特兜售美国银行的股票首要是因为估值过高。
作为比较，伯克希尔近期加大了对同为金融股的安达稳妥的持仓。在本年一季度，安达稳妥作为“奥秘股票”首度呈现在伯克希尔的重要仓位中，商场为之注目。
此前因忧虑发表对股价形成影响，伯克希尔特向SEC请求暂对该头寸保密，未作公示。到二季度末，伯克希尔持有安达稳妥2703万股，较一季度末再增加111万股，持仓市值到达68.96亿美元，为伯克希尔第九大仓位。
安达稳妥是一家全球性的大型稳妥企业，事务广泛54个国家和地区，事务类型包含稳妥以及再稳妥范畴。在5月15日露脸伯克希尔榜单之后，安达稳妥在二级商场遭到出资者热捧，股价从251美元/股上涨至现在的302美元/股。
值得一提的是，大幅减持美国银行之外，伯克希尔也在本年兜售了很多的苹果股票，该公司手上持有的苹果股票从一季度末的7.89亿股大幅减至二季度末的4亿股，近乎腰斩，但仍为榜首大仓位。
2011年“抄底”美银
巨子的频频减持好像对美国银行股价影响不明显。
7月16日，美国银行收于43.8美元/股，10月17日收盘，美国银行股价报42.6美元/股，最新总市值为3275.42亿美元。
从月度体现看，美国银行7月、8月均录得1%以上的涨幅，9月跌近2%。但10月至今股价体现活跃，已上涨7.36%。
据了解，伯克希尔在2011年大手笔出资美国银行，其时美国银行股价处于前史低位，当年股价最低位跌破4美元/股，在美银低迷之际，巴菲特以50亿美元拿到了该行的优先股和认股权证。长时间以来，美国银行都在伯克希尔的仓位中扮演重要人物。也因而，巴菲特本次减持特别遭到商场重视。
杨德龙以为，巴菲特在美股节节攀升时开端悄然撤离，保存很多的资金仓位是为了防备美股泡沫决裂，比及下一轮美股呈现非理性跌落时再逢低布局。其称，这正是巴菲特在出资商场长时间耸峙不倒的重要原因，假如遇到估值过高，他会进行减持，而商场呈现非理性跌落的时分，他会决断买入。
需求指出的是，在几年前，巴菲特也曾很多兜售其他金融股，包含减少高盛、摩根大通的头寸。
若从美国银行的成绩体现来看，该行于10月15日发布的三季度财报其实稍微超越了商场预期。数据显现，美国银行第三季度总营收253亿美元，去年同期252亿美元，同比增加0.4%；净赢利69亿美元，去年同期为78亿美元，同比跌落11.5%；每股盈余0.81美元，去年同期为0.90美元。一起，美国银行董事会宣告2024年四季度股票分红方案，每股派息0.26美元。
近来，摩根士丹利将美国银行方针价从47美元上调至48美元；巴克莱将美国银行的方针价从49美元上调至53美元,保持“增持”评级。官网显现，美国银行现在为约6900万顾客和小型企业客户供给服务，拥有约3700个零售金融中心。
美国银职业或持续承压
商场关于巴菲特本次减持有很多评论，现在有更多观念以为首要是考虑到美联储降息对银职业带来的压力。
9月18日，美国联邦储藏委员会宣告将联邦基金利率方针区间下调50个基点，降至4.75%至5.00%之间的水平。这成为美联储自2020年3月以来的初次降息，也标志着货币政策紧缩周期向宽松周期的转向。
美国以“急进”的50个基点敞开了降息通道的一起，也给银行盈余才能带来了极大应战。
中国银行研究院博士后马天娇向界面新闻记者剖析称，因为银行财物端收益率对基准利率变化敏感性大于负债端本钱率对基准利率变化敏感性，美联储降息情况下，财物从头定价速度实践上快于负债重定价速度，美国银职业面对净息差收窄压力，净利息收入和盈余才能或许遭到冲击。
本年三季度，美国银行净息差为1.92%，较第二季度环比下降1个基点，较去年同期同比下降19个基点。
现在美国银职业的规划增加并不达观。中国银行研究院四季度陈述指出，2024年以来，全球经济连续弱复苏态势，各经济体银职业依据运营实践灵敏调整事务支配，规划增加呈现有进有退的分解趋势。其间，美国、欧元区、英国等兴旺经济体银职业在经济增加乏力、金融商场动摇加重的布景下，逐渐放缓规划扩张脚步，乃至呈现小幅缩短。6月末，美国银职业财物规划约合24.0万亿美元，同比增加2.1%，增加较为缓慢。
展望未来，马天娇以为降息途径依然存在较大不确定性，美国经济完成平稳“软着陆”仍面对必定难度，美国银职业流动性与财物负债的自动审慎管理才能接受检测，单薄范畴如商业地产危险、中低收入集体债款的信用危险仍值得高度重视。
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