稀土商场迎来“绝地反击”
来历：矿权资源网
2025年4月30日，长江归纳金属钕均价报519250元/吨，单日上涨1750元，氧化钕同步上涨2000元至431750元/吨，这是氧化钕接连第三天上涨。这一反弹与4月中旬开端接连跌落的行情构成鲜明对比，折射出商场对供需矛盾边沿改进的预期升温。
中心驱动要素：
方针干涉预期：近期工信部二季度收储方案风闻复兴，商场预期若发动将吸纳1.5-2万吨氧化钕库存，贸易商兜售压力缓解。
本钱支撑闪现：南边离子型稀土矿别离本钱已回落至158万元/吨，迫临中小锻炼厂盈亏线，贱价兜售志愿削弱。
技能性反弹需求：金属钕价格较4月初高点跌落12.3%，投机资金开端试探性抄底。
一、工业链重构：方针博弈与龙头包围
方针盈利开释：
出口控制反制效应：我国对美稀土磁材加征34%关税后，特斯拉被逼调整供给链，北方稀土与德国巴斯夫签署新能源磁材供给协议，高端订单占比打破40%。
核电项目会集核准：国务院新批8台华龙一号机组（总投资超2000亿元），单机组钕合金用量达5-8吨，确定北方稀土高端需求。
技能晋级对冲危险：
厦门钨业晶界浸透技能：将钕增加份额降至1.8%，单吨磁材本钱下降15%，绑定宁德年代、格力等客户对冲出口萎缩危险。
绿色锻炼转型：福建长汀基地引进光伏供电系统，碳排放强度下降30%，满意欧盟《要害原材料法案》加工份额门槛。
全球供给链“双轨制”：
美国困局：MP Materials中止出口稀土精矿，本乡别离产能仅满意需求量的15%，特斯拉Optimus量产推延倒逼铈钴磁体代替（功能仍落后20%）。
东南亚破局：我国在印尼推进镍-稀土联合开发，红土镍矿副产品提取轻稀土本钱较非洲低30%，构建资源闭环。
二、需求端变量：新旧动能切换加快
传统范畴“降钕增效”：
磁材企业为躲避美国25%轿车关税，将钕增加份额从3.5%紧缩至2.2%，家电范畴铈铁合金代替量已达年3.5万吨。
晶界分散技能遍及导致每吨钕铁硼稀土用量削减60%，结构性限制钕需求弹性。
新式赛道“增量可期”：
人形机器人：特斯拉Optimus二代电机量产推延至2025Q4，但远期百亿台级需求相当于再造一个稀土永磁商场。
低空经济：长三角低空经济工业联盟建立，eVTOL飞行器单机钕铁硼用量达3.2公斤，2025年试点城市需求或超500吨。
新能源轿车耐性：一季度我国新能源轿车产量同比增加50.4%，钕铁硼单车用量稳定在2.5-3.0公斤，仍是需求压舱石。
三、未来一周价格猜测：震动上行与危险博弈
利多要素：
工信部收储预期升温（概率40%），若发动将吸纳1.2-1.5万吨氧化钕库存。
印尼镍矿出口关税上调5%-8%，镍-稀土本钱联动或触发补库行情。
北方稀土Q1净利润同比增727%，成绩利好提振商场决心。
利空限制：
美联储6月加息概率升至80%，美元指数升破107限制大宗产品估值。
氧化钕社会库存仍较年头高18%（约2.3万吨），贸易商逢高出货志愿激烈。
价格区间预判：
金属钕：短期或反弹至52.5-53.5万元/吨，若收储落地或许冲击54万元关口；
氧化钕：受高端订单支撑，估计在43.5-44.5万元/吨区间震动，成交放量需等候下流补库。
（转自：矿权资源网）
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